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站在分布式光伏发电的风口 傻子都能赚钱

如果说以往能源面向的更多是工业、企业、各式各样的B,那今天这一趋向正在悄然改变。

在过去的十年,中国的产业经济中,如果还有另一个产业的火热可以和互联网相比,那也许是光伏。

几乎所有的一线组件厂商、逆变器商都加入了户用光伏的浪潮。在中国,户用光伏正风起云涌。伴随着政策的倾斜、光伏应用技术的提高以及成本的不断下降,中国户用光伏市场迎来了爆发式增长。

站在分布式的风口,傻子都能赚钱。

根据此前能源局公布的上半年能源形势,2017上半年光伏电站1729万千瓦,同比减少16%,但分布式光伏装机却达到711万千瓦,同比增长2.9倍。

户用光伏电站经销商刘冬生将雷军著名的飞猪理论改了改。在此之前,他是个建材生意小老板,按他自己的说法,在进入分布式光伏发电这片蓝海市场后,他焕发了事业第二春。

然而高速增长背后也暴露出各种各样的问题。自5月下旬开始,由中国光伏行业协会指导,光伏绿色生态合作组织、北京鉴衡认证中心牵头组织,鉴衡认证、光伏們-坎德拉、能见APP、索比光伏网四家调研团队对全国山西、安徽、江苏、河南、山东、浙江、河北、广东、北京、江西共十个省市的户用光伏系统进行了调查。相关调研发现,户用光伏无论生产、销售环节,还是安装、售后服务环节,都存在从业者鱼龙混杂,良莠不齐,甚至劣币驱逐良币的现象。

所谓分布式光伏发电,是相对于地面电站而言,利用工商业屋顶和居民屋顶建设的小型太阳能发电站。在欧美日等发达国家,分布式光伏早已普及,来自于闲置屋顶的电力成为能源结构中的重要组成部分。

标准缺乏、拼装占大壁江山

在中国,分布式光伏的发展大幅滞后。自从2011年8月1日有了光伏发电补贴之后,部分大型光伏产品制造商和一批创业企业才开始开发这个市场。

7月9日傍晚,河北省保定市突遭大风暴雨冰雹袭击,导致多个户用光伏电站被掀翻。而造成这一事故的原因正是安装施工过程中水泥配重不够。

彼时,中西部省份的大型地面电站是重点扶持对象,五大四小电力央企和部分实力雄厚的民企成为这个市场的主要玩家。

当然这一事件反映的仅仅是目前户用标准缺乏的冰山一角。国家发改委能源研究所原研究员王斯成指出,户用光伏应尽快出台项目准入和技术标准,包括与建筑结合,电网接入,防雷接地,防火防电弧,抗风,数据采集和传输,外观和安装高度,项目验收,项目运维等九个方面。

大型地面电站扎堆出现,但西部省份的消纳能力有限。此后,弃光限电等现象频现,监管层更是两度调低电价,地面电站从2016年下半年开始遇冷。

从北京市市场来看,原装跟拼装基本上是30%与70%的比例,拼装占了半壁江山,鉴衡认证中心介绍他们在北京调研的情况时这样讲到。

随后,分布式光伏开始被重点扶持,场景一如当年的地面电站,光伏的主战场也从西部逐渐转向了电力消纳能力更强的东部,从地面转向了屋顶,一场万亿市场规模的屋顶资源争夺战由此拉开帷幕。

事实上,不仅是北京,从目前全国市场来看,更多也是拼装商大于原装品牌商。

当年通过地面电站出货的上游制造商突然调转船头,步调一致地杀入分布式市场,纷纷推出自己的户用系统品牌。以中民投为代表的投资企业,凭借雄厚的资本实力,外加金融杠杆,甚至推出了针对户用电站的光伏贷新商业模式。

对中国广大农村老百姓来说,价格无疑是最敏感的部分。同样是一套10KW户用电站,在对品牌、质量尚未有正确认知且信息不对称的情况下,你会选9块钱还是6、7块钱一瓦?

刘冬生这样的经销商则犹如洪水猛兽,他们坐拥渠道优势,下沉到每一个乡镇,寻找每一个可以建电站的屋顶,说服每一个能被说服的老百姓,让他们自掏腰包,或者办理贷款。对他们来说,这是一次千载难逢的挣快钱的机会。

也正是因为价格的因素,导致在一些区域,特别是经济欠发达地区,低价拼装商的受欢迎程度大大超过原装品牌商。低价薄利、恶性竞争,问题与隐患正是这样被埋下。

政策扶持、企业积极、经销商投机,在所有要素共同助推下,分布式光伏市场呈现出前所未有的疯狂。

调研团队分享河南市场的情况称,系统质量普遍比较差,无论是产品质量还是安装施工运维都较差。其它市场,不管是从现场施工质量还有安全规范来看,大品牌的安装质量确实要明显规范于一些拼装商。

来源:被访者供图

另外,拼装商的低价无法支撑后期运维。目前行业还没有形成一个很好的运维体系,特别是拼装商的运维,几乎都是让用户自己做一些清扫。然而家庭光伏电站目前的宣传都在讲屋顶装个电站能赚多少钱、养老保障也有了,25年生命周期中的运维被有意忽略了。

2017年,分布式光伏突然井喷,全国的户用光伏装机超过50万户,装机量超过2吉瓦。这一年,也因此被称之为分布式元年。

也正是因为此,目前大的厂商都推出了自己的品牌,像天合光能主打原装系统,英利推出了因能品牌等。但标准依然缺乏,还在酝酿的过程中。

但狂欢背后,乱象丛生。

金融支持力度各地不一,但总体来讲匮乏

等待风口

若是8块钱一瓦,10KW屋顶电站就要8万元。你更倾向于付全款还是分期抑或零首付?对于老百姓来讲,或许我有安装家庭电站意识,但就是钱不够或资金不到账,这种情况要怎么办?

看,这些可都是钱啊。刘冬生爬上了一户农民家的屋顶,指着远处更多的屋顶说。

山西的情况是,金融支持力度不是很大。在山西,目前贷款主要是与安装商和代理商合作的小额贷款公司,但利息会相对高一些。早期还有几户几家全额付款,但越来越多的居民希望可以有金融优惠支持进来,但是当地的金融支持相对有限。

临近年关,河北高碑店市刮起了四五级大风,天气愈发寒冷。他衣着单薄,一阵寒风吹来,不免打了个冷颤,伸出去的手立刻收了回来。他丝毫没有下屋顶的意思,来年的财路,还得靠着这些屋顶。2017年,他在周边乡镇兜售了上百套屋顶户用电站,让他赚了几十万元。

山东也存在金融支持匮乏问题,调研的20户农户家,所有都是自己全额付款,基本上没有贷款,这也是当地经销商跟我们反应的一些问题,基本上没有金融贷款的这样一个模式。北京市场上北京银行与邮政银行有在做试点给户用光伏进行贷款但是尚未全面铺开。

但在两年前,刘冬生还仅是高碑店市东马营镇的一名普通建筑工程承包商。房地产市场的低迷曾让他十分沮丧。那时候,他对光伏一无所知。

不过金融支持区域市场差异很大。像安徽、浙江、江苏就有比较好的创新。有调研团队分享,阳光电源作为合肥地区做得最早也是最深入的企业,已经把光伏贷推得非常成熟。在江苏,张家港农商行推出光伏贷,浙江市场上陆续推出有首付比例及零首付贷款模式。

中国光伏电站市场始于2009年。

不过有些地方居然出现了零首付骗局。近日,山西扶贫办开发办公室下发红头文件称,近日,又有一些骗子公司号称零首付不需要老百姓付费安装,只需要配合去银行签署贷款协议,就可以在自家屋顶上建电站的新骗局。

为了加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,监管层推出金太阳工程采用财政补贴的方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。

然目前整个行业的情况依然是,小而散的光伏个人贷尚未得到足够重视,表面看上去光鲜的光伏贷其实没有真正推动光伏企业和用户能够更便利地接触到光伏。

这些示范项目能够获得50%的补贴,偏远无电的地区补贴甚至高达70%。高额的补贴让光伏从业者趋之若鹜。

阳光电源家庭光伏事业部总裁李琛表示,行业未来不单纯是产品本身,肯定是金融和产品的结合体,因为只有你把杠杆加大,这市场才会做的越来越大,消费者购买需求会越来越大。

2011年,纳入金太阳示范目录的项目规模为677兆瓦。一年之后,飙升至4.54吉瓦,规模翻了近7倍,但真正按期竣工并网发电的比重还不到一半。这种投资补贴的刺激方式备受争议,也让光伏发电市场陷入各种乱象之中。

中民新光渠道拓展部副总经理支伟堂同样提到,要想把家庭光伏市场更快更好开发出来,就必须解决代理商、经销商这一些小B端的痛点,通过B端推动客户端的发展,而这里面金融手段是相当的必要。

两年后,《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,这个被业内称之为光伏国八条的政策明确提出大力开拓分布式光伏发电市场,鼓励各类电力用户按照自发自用,余量上网,电网调节的方式建设分布式光伏发电系统。

今年40万套市场,未来尚存变数

作为配套政策,国家发改委随后出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。

户用光伏市场有多大?根据国家电网公示的数据,2016年居民分布式光伏发电新增并网户数达到14.98万户,是2015年新增电网户数的7.3倍,占分布式光伏新增并网户数的83%。三晶电气总经理欧阳家淦在2017全国户用光伏调查报告会上提出他自己的判断,预计今年市场可以实现40万套。

《通知》将全国分为三类资源区,分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准。其中,对分布式项目,实行每度电补贴0.42元。从此,中国光伏发电进入度电补贴时代。

根据能源局公布的数据,今年上半年分布式装机达7.11GW,粗略估算全年达到10GW应该没有什么问题。如果这其中2-3成是户用,这样算下来40万套市场空间还是有的。

在一系列政策引导下,部分企业和个人嗅到了其中的商机。

前景大好,但未来仍存在变数,业内人士认为不确定性一是在储能。小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。有调研团队在走访沧州肃宁县时发现有些区域已经出现了变压器容量限制问题。从变压器容量来看的话,有一个村已经装的差不多满,尽管该村品牌经销商在当地做的特别好。不过倘若未来储能接入,25%的瓶颈就不会是问题了。但是储能是否能这么快上来还是很不确定的。

山东航禹太阳能有限公司董事长丁文磊便是其中一位。他曾在太阳能热电企业力诺集团工作10年。2013年7月,在《若干意见》出台后,丁文磊毅然辞掉高薪厚职,与几个朋友一起创办航禹,杀入到分布式光伏发电市场。

英利分布式能源副总经理朱恩来提到因能进入比较早的市场,像保定市曲阳县就面临这一限制。他表示,现在还只是最简单的并网型光伏系统,单是在这一初期阶段最起码还有三到五年的高速增长空间。

另一个嗅到商机的是英利。该公司创始人苗连生亦在这一年创办了保定英利分布式能源股份有限公司,开始布局户用电站市场。

看市场前景,另一不确定性在政策。伴随着光伏发电成本下降,未来补贴势必会持续下调,直至降到平价上网。但是现在家庭光伏实际上并不具备很好的经济性,系统成本还太高,如果不能在2020年前把系统成本降到一定水平,那这一行业将永远受限于补贴政策。

让这些等待风口的人失望的是,分布式的蓝海并没有很快到来。在接下来的三年多时间里,那些早期入局者不得不苦苦支撑。

另外,平价上网之后,计算投资收益率的算法就不再是现在全额上网的简单算法,未来电价低到一定程度就要上储能设备。同样又回到储能的不确定性上,储能技术能否在三五年之内实现大突破,同时做到成本大幅下降?

被苗连生委以重任的刘丁涛自从2014年5月加入英利分布式能源以来,最直接的感受是那几年实在是太难了。刘丁涛性格直率,作为英利分布式能源董事长,他自称走了很多弯路,在公司内部也曾被苗连生点名批评。

户用光伏大发展还得益于扶贫政策的倾斜。李琛表示,阳光电源在短短两年扶贫的推广下,已经在全国市场做了十万户家庭。汉能薄膜发电户用发电事业部副总裁李东也提到,户用的主战场是农村,在汉能市场的推广过程中,扶贫起到了很大作用。只是不确定性依然在三年之后扶贫政策是否会依旧。

丁文磊则在创办航禹两年后,从2015年下半年开始,决定减少户用光伏,增加工商业屋顶光伏投入。相对来说,工商业屋顶光伏装机容量更大。

彼时,中国的光伏发电市场仍以中西部地区的地面电站为主。由于前期投资大,市场玩家大多以央企为主,部分实力雄厚的民企亦参与其中。

到2015年下半年,新疆、青海、甘肃等地区开始频繁出现弃光限电现象。

电送不出来,并不了网,补贴不到位,很多硬伤开始出现。丁文磊说。

从2013年到2016年,两次调低上网电价更是让地面电站雪上加霜。而此时,分布式光伏在政策上受到鼓励,不仅不受指标限制,补贴也没有下降。

2015年底,国家发改委下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,明确指出:2016年I类、II类资源区的地面光伏电站分别降低10分钱、7分钱,III类资源区降低2分钱。

《通知》还规定,2016年以前备案并入年度规模管理的光伏发电项目,如果在当年的6月30日前未并网,则执行新的标杆电价。

对电站投资方来说,赶在6.30前并网,将获得相对较高的电价,以及更高的投资收益。于是,在2016年上半年,中国光伏市场出现了大规模抢装潮,仅上半年并网容量就超过20吉瓦。

吉林省通榆咱家15兆瓦禽光互补电站。来源:被访者提供

别看那几分钱,一个大型的地面电站,可能会因为这几分钱损失几千万收入,所以大家才会那么紧张。一位央企大型电站从业人员说。

地面电站的丧钟,开始奏响分布式光伏的凯乐。

分布式的春天

不过,截至目前,地面电站装机容量的占比仍然远远高于分布式发电。

国家发改委能源研究所原研究员王斯成曾在一次公开讲话中指出,中国光伏发电行业是个畸形的市场。到2016年底,分布式装机量也就占13%多一点。

国家能源局的数据显示,截至2016年底,我国光伏电站累计装机容量67吉瓦,分布式累计装机容量10.32吉瓦。

相比之下,欧美日等发达国家在光伏发电上的发展则以分布式为主。德国、日本、美国市场分布式光伏占比分别高达74%、86%和42%。

江苏宿迁绿能22兆瓦屋顶分布式电站。来源:被访者供图

监管层显然也看到了这个差距。于是,政策层面开始对分布式的支持不断加码,以刺激资本流向这个市场。根据新规划,2020年,分布式光伏将达到60吉瓦。2015年,这一数字仅为6吉瓦。

协鑫新能源分布式事业部副总裁唐荣孚认为,国家能源局2016年6月3日下达的《2016年光伏发电建设实施方案的通知》是另一个重要的扶持政策。

该政策规定,利用固定建筑物屋顶、墙面及附属场所建设的光伏发电项目以及全部自发自用的地面光伏电站项目不限制建设规模。

这意味着分布式不限指标了,没有规模限制。唐荣孚对《中国企业家》记者说。

敏锐的光伏从业者开始察觉到,分布式光伏的春天真的要来临了。

在所有的光伏企业中,汉能显然是行动最为迅速的一家。汉能是全球最大的薄膜光伏公司,但由于涉嫌操纵市场,2015年该公司旗下香港上市公司汉能薄膜发电遭受香港证监会调查。

此后,汉能遭受了5.20暴跌。汉能薄膜发电的股价在2015年5月20日当天从7.01港元暴跌至3.88港元,跌幅达47%,市值蒸发约1300亿港元。

汉能内部人士称,这次暴跌后,汉能大伤元气。对汉能来说,当时急需救命稻草。很显然,汉能董事局主席李河君在分布式光伏上看到了希望。

2016年3月,汉能启动金屋顶计划,为工商业企业主提供包括能源咨询、施工建设、管理运维等的一站式绿色能源解决方案。仅当年上半年,汉能参与建设的全国单体规模最大的CIGS薄膜太阳能分布式电站就并网发电。

与此同时,在布局户用光伏电站上,汉能在行业内开始效仿当年家电行业的经销商模式,数百家经销商将汉能的薄膜组件产品推向了全国各地。

一位曾供职于汉能的人士接受《中国企业家》采访时称,在营销模式上,汉能开创了先河。某种程度上,我认为汉能加快了户用光伏的发展步伐。上述人士称。

总部位于江苏的协鑫集团同样反应迅速。该公司曾在2016年9月29日下发了一份《关于要求省公司落实协鑫集团光伏分布式能源开发动员大会精神的通知》。

这份通知要求协鑫集团各省公司立即行动起来,动员全体员工,利用节假日期间进行全员分布式业务开发,并最迟于9月30日下班前召开各省公司分布式能源开发动员会。

之后,越来越多的公司开始布局,并创立自己的户用系统品牌。

据《中国企业家》记者不完全统计,截至去年底,全国的户用系统品牌超过40家。为了拓展渠道,光伏巨头们纷纷借鉴经销商模式。

于是,在全国,像刘冬生这样的经销商如雨后春笋般涌现,数量已经超过一万家。他们中有的代理某个或多个户用品牌,有的则干脆自己拼装。

刘冬生坦言,他手上就拿着好几个品牌的代理。但他不愿透露具体品牌名称,因为怕厂家找自己麻烦。

这些经销商大多都是跨界玩家,那些平日里闲置无用的屋顶,如今成为他们眼中的金馍馍。刘丁涛说,整个市场集成商占了60%的份额。

谁都没想到,去年整个分布式会那么火。刘丁涛说,实在是太火了。2014年,英利旗下因能的营收仅为1000万,去年接近2亿元,同比翻了3倍。

行业爆发让另一单晶光伏巨头隆基股份发展迅猛。该公司去年单晶组件出货量超过4.6吉瓦,单晶硅片出货量达到10吉瓦,而在户用市场,其组件出货量超过400兆瓦,位居行业第一。

来自官方的数据更能说明分布式光伏市场的火爆程度。

国家能源局的数据显示,2017年,全国分布式光伏新增装机量超过19吉瓦,同比增幅超过360%,远超前5年分布式光伏总装机量,在新增装机量占比超过36%。

在户用市场,2017年户用装机更是上一年的3倍以上,浙江、山东、河北累计装机量均超过10万户,全国超过50万户家庭安装了光伏电站。

虚火繁荣

如果不是因能公司售后服务部职员崔胜波前来巡检,武增革根本不知道他自掏腰包装的电站存在如此多的问题。

崔胜波发现,武家电站逆变器被安装在了一层室内阳台,通风不畅。每天下午,太阳光都能直晒到逆变器上。

逆变器就像电站的心脏,它最怕热,应装在通风好的地方,最好户外。崔胜波一边说,一遍用仪器测量逆变器的温度。

逆变器是户用光伏电站标配的三大件之一,另外两个是组件和配电箱。但崔胜波发现,经销商为了省钱,甚至没有为武增革的电站装配电箱。

配电箱的作用在于,当电网停电时,电站会通过它自动断开与电网的连接。如果没有配电箱,维修人员在进行检修的时候将会有触电的危险。

按理说,没有装配电箱,供电局是不会让并网的,因为这是标配。崔胜波说。他顿了顿,接着说,或许人家在当地关系够硬。

经崔胜波介绍,武增革也才知道他家的电站除了缺乏配电箱,也没有监控系统,防雷击的接地线也已锈迹斑斑。

与崔胜波一同参与巡检的同事宋晓伟将武增革家电站的问题一一记在一张巡检清单表上。类似的清单,他已经写了几百份,每一份都将带回公司,最终形成报告。

与武家电站形成鲜明对比的是隔壁。两个月前,武增革的邻居把自己家的屋顶以每年1300元的价格租给了另一家经销商,后者所建的晶硅组件电站极为规范。

这个电站三大件一应俱全,整齐地被安装在室外墙体上的一个防雨棚下。在崔胜波和宋晓伟的讲解下,武增革心里颇不是滋味。

他一年才1300块钱,十年也就13000元,我一年就7000块了,还是自己掏钱装划算,你说是不是?武增革对《中国企业家》记者说。

对崔胜波和宋晓伟来说,这样的巡检结果早已习以为常。事实上,十天前,因能发布了全国首个家用光伏巡检报告。

截至1月29日,因能共计走访了21个省级行政区域,覆盖253个市级行政区域,1590个自然村,共巡检电站3165个。巡检报告显示,我国家用光伏涉及问题多达14项,涵盖设备、安装、运维、商业模式等多个方面。

其中,最突出的四个问题分别是:第一,适配性较差的组装产品占主要市场,尚未形成主导的系统品牌,系统整体的设计和匹配性较差;

第二,民众认知不足,没有认识到家用光伏电站是整体系统,只看价格,不重品牌和售后,上当受骗的案例很多;

第三,从业人员专业化程度不高,安装问题突出。如因设计安装不规范造成的遮挡问题非常严重,给客户带来巨大经济损失;

第四,售后服务能力不足,后续运维风险较大,很多都是电站装完即止的一锤子买卖。

再过个一两年,那些集成商建的电站,很大可能会成为孤儿电站,没人管。刘丁涛说。事实上,在山东巡检时,宋晓伟便遇到过一个没人管的案例。

一位女儿出于养老考虑,给她父亲安装了个光伏电站。但安装完成之后,安装商就不再管了,电站也没有任何监控,老人家不懂运维,导致电站半年不发电。

对分布式光伏的低门槛,丁文磊感触颇深。在山东禹城,2017年初包括航禹在内总共仅有两三家公司从事该行业,但到了年底,这个数字变成了13家。

禹城只是一个县级市,就有这么多,可见门槛有多低,进入这个行业的人简直跟洪水猛兽一样。丁文磊感慨说。在他看来,这些新进入者,目的很简单,就是赚快钱,他们在从事这个行业之前,甚至连光伏是什么都不了解。

协鑫集成科技有限公司副总经理于大鹏认为,当前的户用光伏市场跟早年间的家电市场很相似。在供职协鑫集成前,他一直在家电行业工作,曾就职于TCL、海尔、皇明太阳能等公司。

这个很像早期的电脑组装,稍微懂行的人都可以随便攒一台电脑出来。于大鹏说,哪一天品牌电脑更便宜了,组装的才会没市场。

对老百姓来说,屋顶电站是投资品,而不是消耗品,是要赚钱的。保利协鑫副总裁吕锦标对《中国企业家》说,种种乱象背后,最终买单的都是老百姓。

光伏贷骗局

对于分布式光伏的种种乱象,刘冬生心知肚明。

他曾用过次一点的组件安装,也曾少装过配件,反正他们也不了解,只要不出大问题就好。刘冬生满不在乎地说。

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