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充电桩行业告别赔本买卖!挣抢700亿未来市场

从电桩的建设结构来看,目前我国的直流快充桩建设进程仍然有待加速。私人桩通常是交流慢充桩,主要是夜间利用波谷时段节约充电成本,其建设成本相对较低;公共充电桩的需求通常是直流快充桩,以节约充电时间,充电功率大,建设成本较高。数据显示,截至2018年6月,在我国已建成的27.2万个公共充电桩中,交流桩共11.9万个,占比达43.95%,直流桩共8.8万个,占比32.37%。交流桩占比仍然较大,反映了行业在前期布局中注重成本控制和电桩数量堆积的特点;直流桩占比迅速提升,体现了随着盈利模式逐渐清晰,新建充电桩已愈发适应市场对快速充电的需求。

截止2019年10月,全国运营充电桩数目超过1,000个的运营商已达到22家,而2018年底仅有15家,其中云快充增速非常快,2019年7月即接近2.3万台充电桩;与众多参与者相对应的,是充电运营市场的高集中度,2019年10月前五大充电运营商市场占比达到80.7%,前十大充电运营商市场占比达到93.0%,市场集中度近两年始终维持在高位。

充电桩运营是一项跨行业的综合服务业务,其主要由充电桩、通信模块、APN网络、充电APP及服务网站、资源监控、平台服务器及数据库等六大部分组成。

从充电桩的成本结构来看,充电机、充电模块是充电核心设备,其中充电模块占充电系统成本的近50%,其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。而充电模块的关键又在于IGBT功率开关,当充电模块工作时,三相交流电源经过整流滤波后,变成直流输入电压供给IGBT桥。

▲我国传导充电设施标准体系

目前我国的充电桩标准体系涵盖了充电接口及通讯协议、充电关键设施/设备、充电站建设、充电设施运行维护、运行监控及运行平台通讯、标志标识标准等。2018年,国家电网宣布其下属的智慧车联网平台与南方电网智能充电服务联通,我国主要的20家充电运营商、超过25万个充电桩均接入“一张网”,为200多万辆电动汽车提供“一站式”服务。至此,我国电动汽车充电服务已全面实现互联互通。

▲公共充电桩充电热力图

根据功能划分,充电桩产业链从建设到运营涉及充电建设运营商、充电设备制造商、以及整体解决方案商,国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。充电设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。

我国充电桩加速建设,但增速仍落后于汽车保有量增长,车桩配比缺口巨大。,截至2018年6月,我国已建成私人类充电桩32.05万个,公共类充电桩27.18万个,其中对外开放的公共桩22.25万个,组织内部使用的专用桩4.93万个。近2年以来我国公共桩已增长4.5倍,保有量位居世界首位,充电桩建设取得了长足的发展。

随着电动汽车充电需求快速增长,价格机制持续完善,以及补贴政策向后端充电环节倾斜,充电桩运营环节正加速迈向盈利阶段。

未来数百亿的充电服务费营收空间将由不到10家主流运营商瓜分。为了测算出充电服务费的盈利空间,首先做出了如下假设:

以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算,需要的充电桩数量约1880万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价1.5万元/台计算,对应的充电设备市场空间约2800亿元。以单车年耗电量2000度电估算,充电和服务市场将约400亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。

盈利能力解析

EVCIPA预计2020年新增公共充电桩15万台,其中直流桩6万台,交流桩9万台,另新增公共充电站8千座,新增私人桩30万台。未来车桩比有望保持在3.4:1左右。EVCIPA还预计,电力企业将带头开展居民区有序充电项目试点,以满足清洁能源消纳、削峰填谷、调压调频等电网调节需求,2020年有望启动大规模推广应用。

2014年5月,国家电网宣布将引入社会资本参与分布式电源并网工程、电动车充换电站设施建设,充电运营正式向社会资本开放,特来电、聚电等充电桩运营民企开始涌现。

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基于上述前提测算,我们将各类车型的每百公里电耗数据与日均行驶里程数相乘,得到各车型的日均耗电量,再与充电服务费单价和汽车保有量数据相乘,即可得出充电服务费的市场规模,各类车型的加总数据即为电动运营车充电服务费的总盈利空间。根据我们的测算,目前向电动运营车收取服务费的市场空间已达158.8-277.6亿元,由于电动运营车辆具有稳定的充电需求和充电量保证,可以成为大型充电运营商的稳定收入来源,而未来随着电动运营车的快速放量,2020年的市场空间将有望达到430.0-765.3亿元。此外,由于电桩运营具有前期布局消耗大的特点,行业集中度不断提升,目前行业CR10已达95.6,到2020年生存下来的主流运营商也只会在10家左右,这些行业龙头将有望瓜分数百亿元的电动运营车充电服务费市场。

充电桩硬件的核心在于充电模块。目前汽车充电桩的核心功率模块有两种:一种是采用IGBT芯片;另一种为采用MOSFET芯片。

资源监控:充电桩会实时上传运行状况数据、交易数据等,服务器将这些上传数据按照一定的规约处理后,会在资源监控大屏上展示实时的充电桩运行状况。

我国新能源汽车行业高速发展,而充电桩配套尚显不足,2019年底车桩比为3.4比1,较理想状态的车桩比1:1仍有较大缺口。2019年末工信部发布新能源汽车15年规划再次强调充电基础设施建设地位,政策补贴呈现向高能量密度等先进技术倾斜、向充电配套设施倾斜两大趋势。

根据运营车的电动化趋势和充电服务费的收费标准,可以预测,2020年充电桩市场空间有望达到430.0-765.3亿元,而其中布局广、选址佳、技术优的龙头企业将在那时受益

充电运营是相对重资产的行业,同时当直流桩利用率高于8%方可盈利。因此,运营商在场站运营前期有较大的投资与运营亏损压力。针对优质运营商的投资与运营支持有望得以完善,推动社会资本加速充电桩建设。

2018年1-6月,纯电动车销量占比高达76%,这充分证明纯电动车当仁不让地成为新能源车市场的主力车型。而电动车的大力发展将对充电设施建设提出更高的要求,现在,充电桩建设不足已经成为制约新能源汽车推广的首要问题。

假设直流充电桩成本为5万元/台,交流桩成本为7000元/台,运营时长10年,50%贷款比例和5%贷款利率,充电服务费税后收入0.43元/kwh,需要5.8%左右的利用率以达到盈亏平衡,对应月度充电量约1250-1300kwh,目前的单桩充电量已接近盈亏平衡电量。除充电服务费之外,运营商也在探索新的商业模式以实现盈利,如平台接入服务、私桩运维服务、出行数据信息服务等。

平台服务器和数据库:平台服务器用于部署服务网站、管理平台程序以手机APP的WebSerivice服务器端。数据库负责存储各类数据。服务器与数据库设计均支持扩展与负载均衡,可根据用户量和服务规模实时地进行容量和集群的扩充。

据央视网报道,中共中央政治局常务委员会召开会议,提出要发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。

3、政策扶持

当前充电桩运营收入的主要来源是收取充电服务费,在部分城市的公交、出租等领域,通过实行燃油对价、峰谷电价、增值服务等措施,已不断取得商业进展。

智东西认为, 过去几年,由于充电需求不明朗、充电桩使用效率低、充电运营盈利模式不清、行业缺乏有效整合,市场上普遍认为充电桩行业盈利难,发展前景堪忧。但是随着汽车电动化趋势明朗,充电需求大幅提升;充电功率提升,成本回收难度降低;运营车电动化,运营商收取充电服务费保收入和行业互联互通,公共快充前景向好等利好形势,充电桩行业寒冬已过,扭亏在即,而未来利润具有相当弹性。但是充电桩设备的技术门槛不高,硬件厂商短期内难以通过技术壁垒实现超额收益,硬件业务毛利率持续下行,所以行业的盈利前景更多在于充电运营业务。

对于参与充电运营的整车企业例如特斯拉、小鹏、上汽安悦等,公共桩的建设不仅能更好地完善车主服务、促进汽车销售、提升品牌形象,也可能挖掘新的盈利点。

2、充电运营:使用率提高,前景可期

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本期的智能内参,我们推荐来自川财证券的充电桩行业研究报告,介绍充电桩行业的发展、政策以及未来趋势,为产业链上的相关参与者及专业机构投资者提供参考。

短期看,国内电动汽车与充电桩配比仍严重失衡,充电设施供不应求;随着电动汽车补贴由前段购置向后端充电领域倾斜,国内充电设施建设有望迎来再次提速。

▲全球新能源乘用车销量情况

国家能源局在《电动汽车充电基础设施建设规划》草案中提出,到2020年国内充换电站数量将达到1.2万个,充电桩达到450万个。中国产业信息研究院数据预计到2020年国内充电桩功率器件市场规模有望超过35亿元。

▲分区域充电桩建设规划

2019年各大运营商加大充电桩投建进度,特来电、星星充电及云快充等5家运营商合计新增公共充电桩11.94万台,占当年公共桩新增量的92.65%。保有桩量靠前的特来电、星星充电及国家电网等8家运营商合计运营46.56万台公共充电桩,占到市场总量的90.17%。

最后,随着行业标准体系的建立,行业互联互通程度逐步提高,充电接口、信息互通日渐统一,车主寻找充电桩、支付充电费等消费过程日益便捷,而私人充电桩建设受制于小区物业和电网系统的多方协调,随着私家电动汽车保有量的不断放量,私家车主会逐渐选择使用高效率的公共充电桩进行能源补给。

充电设备环节,制造商多由传统的电力设备制造企业转型而来,技术门槛相对较低,参与者众多,市场格局较为分散,行业平均CR3不足40%。根据发展指南规划目标,2015-2020年充电设施的市场规模达660亿元,固定资产投资较大,相关企业积极转向轻资产的充电运营服务业务。

2、前景广阔的平台:充电运营

设备制造环节,桩体及零部件相关厂商有:特锐德、国电南瑞、科陆电子、普天新能源、易事特和奥特迅等厂商;配电设备相关厂商有特变电工、威腾股份和施耐德电气等。

对于2020年电动运营车保有量的测算,其中电动公交车和出租车的测算方法已在上文中详述;电动专用车方面,《发展指南》提出的最低要求为2020年保有20万辆,但2017年底实际保有量已达15万辆,这一目标显然将超额完成,我们根据专用车折旧年限得出未来电动专用车的复合增长率在138%左右,预计2020年保有量有望达到40万辆;电动网约车方面,根据滴滴出行在《企业公民报告》中披露的相关数据,2017年滴滴平台注册电动汽车为26万辆,我们以20%的比例作为专职司机测算,得出2020年的专职电动网约车将达20万辆。

具体而言,普通慢充桩的总体成本一般为8000元/桩,包括2000元硬件和5000安装服务;而快充桩成本为0.8元/w,一般60kw的直流桩成本为5万元左右。充电站的成本则较髙,按照直流充电机0.8元/w、—个充电站1000kw的容量计算,加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等,不包括建设用地成本,一个充电站的成本就已达100万元,而随着充电站容量的增加,投资成本往往在数百万元量级。

总的来说,充电桩行业盈利难的主要因为以下三点:1,充电需求不明朗,存在供大于求的风险,企业不愿冒险入局、加大投入或改良技术;2,充电桩使用效率低,充电运营盈利模式不清,勇于尝试的企业前期投入较大,却无法获取稳定的收入来源,不能支撑其长远规划;3,缺乏有效整合,运营商各自为战,消费者充电体验差,供需两端混乱无序。

充电桩具备多种盈利模式,下游充电需求放量带动运营业务利润提升。充电桩建设受到场地及区域电网容量等限制,具备物理垄断属性;同时,抢占充电桩行业布局先机需要持续投入大量资金,因此充电桩运营环节进入壁垒较高。

交流充电桩是通过交流电网、凭借电动汽车车载充电机对动力电池进行充电的装置,由于其充电速度较直流充电桩慢,也被称为慢充,满电状态需要4-8小时,充电功率和所需电流相对较低,设备生产和安装成本也较低。交流慢充适用于对充电时间要求不高的场景,如环卫车、作为代步工具的私家车等旅途短、充电频率低的电动汽车,以及在公共停车场、购物中心等长时间停车修整的场所。

2019年中央加大扶持力度,进一步完善顶层设计,陆续出台多项强有力的政策扶持充电基础设施行业发展。其中,包括:“推动充电、加氢等设施建设”首次写入《政府工作报告》;地方补贴转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面;《推动重点消费品更新升级,畅通资源循环利用实施方案》再次强调不断完善配套基础设施建设。

5、趋势:电桩利用率攀升,前景可期

从充电设施运营端中长期来看,国内电动汽车保有量的快速增长将释放巨大的充电需求,受制于车位、场地等资源,国内电动汽车私人充电桩配建规模缺口将长期存在,公共充电设施利用率有望迎来持续提升,带动充电运营环节实现利润提升。

▲充电桩单桩盈亏表

国资背景运营商有国家电网、普天新能源、南方电网和上汽安悦,其中国家电网、南方电网本身以电网基础设施为主业,拓展充电桩运营业务的主导优势明显;民营企业有特来电、星星充电、云杉智慧、深圳车电网等,其母公司大多以充电桩制造或动力电池材料为主业,技术能力与充电桩运营相关性强。

▲充电桩保有量前十大省市

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但在多种运营主体并存的背景下,行业集中度却愈发提高。CR5达,CR10达95.6,其中特来电的市占率达41.2%。在300多家运营商中,运营超过1000个充电桩的企业仅16家,市场分化显著,一些小企业已停止运营。

目前,随着互联网企业、科技公司、初创公司、以及诸多社会资本的介入,我国的充电桩行业已经形成了国有、民营、混合所有制并存的产业格局。在国家电网、普天、万帮、特来电等前四大运营商中,国有、民营企业各占一半;在排名前十五的运营商中,民营企业则占据了主导地位。

▲部分地区充电桩建设规划及补贴汇总

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布2019-2020年度报告显示:2019年公共充电桩充电量达到51.6亿kwh,月度充电量从4.77亿kwh上升至8.04亿kwh,据此测算的单桩充电量达到1150kwh/月,同比增幅超过20%。

▲新能源汽车与公共充电桩保有量增速对比

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其次,私家车主安装私人充电桩难度大,侧面提升了对公共充电桩尤其是快充桩的需求。2016年7月,国家能源局等四部委发布了《关于加快居民区新能源汽车充电基础设施建设的通知》,鼓励和引导居民区对充电桩建设的支持。随着政策的落实执行,我国居民小区私人充电桩建设比例大幅提升,例如北京地区的配建率已达到80%以上。但部分地区仍存在私人充电设施的建设难题,由于在居民小区内建设充电桩增加了物业的管理难度,而大部分用户充电桩均从当地电力公司直接接入,没有给物业带来直接经济效益,因此物业对于充电设施建设的积极性不高。根据充电联盟发布的数据,截至2018年6月,我国仍有14.58%的新能源汽车车主未配建私人充电桩,其中居住地物业不配合、居住地没有固定停车位是主要原因,分别占比4.70%、2.58%。这种现状一方面反映了物业和车主、电网、充电桩运营商之间的多方协调仍有很大的调整空间,另一方面也从侧面提高了私人车主对公共充电桩的需求。尽管部分地区尝试采取措施解决这一问题,如深圳将支持充电设施建设作为物业资质考评的重要因素,北京引导车主与物业通过合作经营、服务费分成的方式建设共享充电桩,上海将电桩建设与车辆销售绑定、要求购买新能源汽车首先需要安装充电设施等,这些措施虽然在一定程度上可以缓解建桩难题,但未来随着新能源车的进一步普及,而停车位作为一种稀缺资源,物业和车主的关系可能进一步紧张,公共充电桩尤其是快充桩的需求将持续提高,提高公共快充桩的普及率并且提升充电效率,将是解决私家车主充电难的重要途径。

根据中国充电联盟数据,截止2020年1月底全国已建成公共充电桩53.1万台,私人充电桩71.2万台,车桩比约为3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1。根据《新能源汽车产业发展规划》规划,到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右,保守预计新能源汽车销量700万辆左右。

3、充电服务费市场空间将百亿元量级

充电桩等基础设施早在2012年便陆续进入政策视野,目前整个政策体系已渐趋完善,涵盖了规划、建设运营奖励补贴、充电电价电费、土地、设施互联互通等多个方面。

驱动充电桩行业发展的三大力量

国内充电运营市场前期以国网为主导,后期逐步发展为专业化运营平台。从海外经验来看,拥有完善充电网络布局的专业运营商具备快速增长和连续盈利能力。

▲国际主流整车厂商新能源汽车规划

图片 1

▲电动汽车充电服务平台总体结构图

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多种市场主体并存的开放格局。我国充电桩行业发展经历了四个阶段:

当前时点看,新能源汽车政策,尤其是补贴政策,对销量的影响特别大,叠加车市行情、宏观经济、地方政府调控,新能源车暂时处于调整状态,但短期的销量下滑不影响其长期的替代趋势。2019年12月发布的《新能源汽车产业发展规划》要求到2025年,新能源车销量占比达25%,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,对新能源车数量和质量提出进一步要求。新能源车保有量的增长,叠加快充桩的加速建设,使得公共桩的充电量和使用率大幅提升。返回搜狐,查看更多

▲新能源汽车与充电桩配比情况

随着新能源汽车的进一步放量,以及充电桩布局更合理、充电功率更高,单桩的使用效率有望实现爆发,不过,布局的地段对充电桩利用率影响很大,核心地段的利用率增长较快,非核心地段则有待于新能源汽车的进一步放量。

行业现状及未来趋势

随着国内充电设施市场加速放开,央企和民营电力设备企业亦纷纷成立专业化平台进行完全市场化的运营。在新能源汽车保有量快速增长的带动下,国内充电设施利用率持续提升,运营环节市场空间不断扩大,行业逐步迎来扭亏为盈。

过去的几年中,人们普遍认为充电桩行业诸多乱象导致充电效率提升缓慢,盈利困难,发展前景堪忧。2017年以来,一些早期入局的桩企开始被倒闭、退市等负面消息包围,暂时生存下来的企业虽然建设了大量充电桩,却始终深陷盈利难的困境中,行业似乎将长期处于寒冬之中。

我国充电市场发展初期主要是以国网为代表的央企带头对投资建设的充电桩进行运营,主要以电费+服务费的方式进行充电服务。

以下为本期智能内参整理呈现的干货:

3、产业链三大环节:硬件、运营和解决方案

▲充电桩成本结构

4、其他业务拓展可期

充电桩是固定在地面上为电动汽车提供直流/交流电的充电装置,并具备相应的显示、刷卡、计费以及打印充电信息等功能。近些年,国际车企齐转向电动汽车以及国内电动车销售的高位增速,表明汽车电动化已经是不可逆转的趋势,电动车行业已进入的高速成长期。但在我国,电动车相配套的充电桩建设速度仍落后于电动汽车保有量的增长,电动车保有量/公共充电桩总量与运营车总量/公共快充桩总量分别为8:1和3.35:1,车桩配比缺口巨大,公共充电桩尤其是直流快充桩亟待加速建设。加上中央和地方政府规划与扶持并行,充电桩行业进入发展和收获期。

充电运营商众多,与车辆运营商合作获取稳定收入。国家平台数据库显示,截至2018年5月,除去私桩共享类的充电设施,全国范围内共有充电设施运营商318家,约26.6万个公共类充电设施以自营或托管的方式在23个运营平台上提供充电服务。现阶段在面向社会车辆开放的公共充电设施尚无法实现盈利的大背景下,越来越多的运营商将工作重点转向了充电需求恒定、利润来源稳定、服务对象固定的公共交通车辆。截至2018年5月,全国范围内已有76家公交公司与运营企业合作,委托运营企业协助提供或直接提供电动公交车辆的充电服务。

▲我国新能源汽车销量及增速

充电桩硬件的核心在于充电模块。从充电桩的成本结构来看,充电机、充电模块是充电核心设备,其中充电模块占充电系统成本的近50%,其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。而充电模块的关键又在于IGBT功率开关,当充电模块工作时,三相交流电源经过整流滤波后,变成直流输入电压供给IGBT桥。控制器通过驱动电路作用于功率开关IGBT,使整流滤波后的直流电压转换成交流电压,这时的交流电压是脉宽调制的。接着,交流电压经高频变压器的变压隔离,再次经整流滤波得到直流脉冲,进而对电池组充电。充电桩的其余部件成本不高,APF有源滤波、电池维护设备、监控设备分别占据了成本的15%、和10%。需要指出的是,充电桩的塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能,这样才能减轻事故伤害、经受极端恶劣天气而不改变材质、保证质量、不易老化。

早期起步阶段由政府主导,国电、南电、普天等国企建设的充电桩为新能源汽车推广做出了重要贡献,但这一阶段的建桩具有明显的项目导向,主要为满足奥运会、世博会等大型项目的新能源车充电需求,项目结束后基本停止运营。

国内电车:2009年十城千辆计划实施以来,我国新能源汽车行业得到了快速发展,产销量不断提升,2017年我国新能源汽车销量达77万辆,同比增长55%。2015年以来,我国已连续三年成为全球最大的新能源汽车市场,近三年复合增长率达到117%,截至2017年底,全球新能源汽车累计销售340万辆,其中我国累计销量超过170万辆,在全球的累计销量占比超过50%。根据政府规划,2020年我国新能源车年销量超过200万辆,2025年新能源车占比超过20%,未来年均增长依然保持在40%左右。

根据功能划分,充电桩产业链从建设到运营涉及充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商,国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,一些硬件制造商目前也开始涉及建桩运营业务。充电设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。其中,国电南瑞、许继集团、特锐德、奥特迅等设备制造商,以及比亚迪、特斯拉等电动汽车制造商是推动充电技术进步的主体。运营商方面,特来电、国网公司、星星充电、中国普天、上汽安悦是前五大运营商,截至2018年6月,这五家企业平台所运营的充电桩市场份额已达88%。

▲全国公共充电桩充电量

对于充电服务费的测算,我们按照前述的各地最高指导价为基准,去除最高值和最低值,得出电动公交车的平均充电服务费为0.6-10元/kwh,电动出租车和网约车的平均充电服务费为0.7-1.3元/kwh,电动专用车则为0.8元/kwh。需要强调的是,充电服务费未来将实行市场化定价,具有一定的不确定性和盈利弹性。

▲前十大公共桩运营商市场份额

▲充电站成本结构

1、汽车电动化大趋势

▲充电服务费市场空间测算

服务费逐步放开管制,未来存在盈利弹性。发改委早在2014年《指导意见》提出后不久,就在《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》中强调,当电动车发展达到一定规模并在交通运输市场具有一定竞争力后,逐步放开充换电服务费的管控,通过市场竞争形成。因此,充电服务费的价格管制仅是过渡性政策,当电动汽车行业日趋成熟时,最终会回归到市场化定价,运营商在长期有望通过市场竞争来自由盈利。随着国家大力推行简政放权,部分地区将逐步取消充电服务费限价,可以预见,未来充电服务费将完全市场化。2018年4月1日起,北京电动汽车充电服务费政府限价管制将被取消,电动汽车充电服务费实行市场调节。消息发布后没多久,特斯拉就以平均20%-40%的涨幅上调了其充电站的充电价格。

▲各地新能源出租车规划

具体而言,普通慢充桩的总体成本一般为8000元/桩,包括2000元硬件和5000安装服务;而快充桩成本为0.8元/w,一般60kw的直流桩成本为5万元左右。充电站的成本则较髙,按照直流充电机0.8元/w、个充电站1000kw的容量计算,加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等,不包括建设用地成本,一个充电站的成本就已达100万元,而随着充电站容量的增加,投资成本往往在数百万元量级。

运营车电动化趋势明确,但运营车与快充桩配比缺口大,结构性机会明朗。截至2018年6月,我国共建设有直流充电桩8.8万个、交直流一体公共充电桩6.44万个,因此能提供快充服务的充电桩保有量为15.2万个。仅考虑公共出行来看,2017年底我国共有25.7万辆新能源公交车,预计2018年上半年已达30万辆左右,新能源出租车保有量则在10万辆左右,公交车与出租车的车桩比为3.12:1。若考虑网约车等社会运营车辆,这一配比将增加为3.55:1,供需缺口较大。从趋势上看,受政策调控和市场接受度的提高,未来新能源公交、出租、网约车等运营车辆的电动化将是确定性趋势,而现有的直流桩建设速度已经放缓,未来随着运营车保有量的提升,为了满足相应的供电需求,直流桩的建设势必需要提速,直流充电桩的设备制造和运营企业将有望受益。

充电桩:是电动汽车充电服务平台的硬件基础,通过充电枪与电动汽车实现连接,进行充电。

▲特来电充电桩利用率情况

未来市场空间

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