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光伏政策大逆转 能源局大礼包价值千金!

光伏产业政策调整来得太突然。陷入沉寂之中的光伏业,迎来大礼包。

能源局召开光伏“十三五”中期评估座谈会,商讨“十三五”目标的调整:

2018年11月2日国家能源局召开关于太阳能发展十三五规划中期评估成果座谈会,讨论十三五光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。根据与会者传达的信息,十三五光伏发展规模从105GW有望调整至210GW以上,光伏行业补贴可能会延长至2022年,2019年光伏产业支持政策将加紧研究,户用光伏可能与集中式电站分开管理。如果政策落地,明后年新增光伏装机需求将得到释放,装机规模有望达到40GW以上。

2018年11月2日上午,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。十几个省份的能源主管部门、国家发改委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院等研究机构及中国光伏行业协会等行业协会及电网企业和十几家光伏企业的代表参加了会议。

2016年国家能源局下发《电力规划管理办法》,明确规划调整的系列管理办法。十三五规划中期调整是例行动作,规划推进到中期,根据规划管理办法要调整各行业规划内容。此前,国家能源局下发《关于开展十三五电力规划中期评估及滚动调整的通知》,开展十三五电力规划中期评估及滚动调整工作。

截止2018年9月光伏累计装机达165gw,远超“十三五”目标:

不过,此次能源局研讨会恰逢中央民营企业座谈会之后,且会上有光伏企业负责人陈述光伏产业政策调整带来的阵痛,得到中央高层的指示。国家能源局此举,是对531政策的修正,也是对中央政策的回应。

根据国家能源局于2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,我国光伏发电装机容量指标为105gw、光热发电装机容量指标为5gw。而截止2018年9月底,根据国家能源局统计数据,光伏累计装机规模为164.74gw,已经远远超过“十三五”规划的目标,因此调整“十三五”目标有一定的必要性。2018年“531”政策出台限制全年装机规模在35gw左右,使光伏行业受到了较大影响,加速了行业洗牌和落后产能的淘汰,根据我国新能源发展目标和光伏制造业现状,我们认为2019-2020年每年40gw左右的新增装机规模可以较好的保证行业健康稳定发展。

受此利好刺激,光伏行业内上市公司隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器、林洋能源等均收涨停,上市公司市值一日合计增加在100亿元以上。这份政策的含金量之高,在资本市场率先显现出来。如果计算政策变化带来的市场需求,这份政策将带来千亿元以上的价值,可谓千金之巨。

平价上网和补贴项目并行,不会“一刀切”的推进平价上网:

话说回来,自531政策之后,光伏行业经过了空间严峻的半年。面对行业震变,可谓度日如年。光伏电站转让、光伏组件厂商裁员、光伏从业企业转型、银行抽贷等比比皆是,硅料、硅片、光伏组件价格更是一降再降。政策带来的杠杆效应在半年时间发酵,及至当前突然反转,行业内人士直呼来得太突然。

补贴问题一直是光伏行业发展的掣肘,因此平价上网成为行业焦点,“531”新政之后,能源局陆续发布《国家能源局综合司关于无需国家补贴光伏发电项目建设有关事项的函》、《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》等文件,明确了:无需国家可再生能源补贴的风电、光伏项目由各省级能源主管部门协调落实有关支持政策后自主组织建设。因此为了保持光伏行业健康稳定发展的同时加快平价上网进程,未来几年我国新增装机将由“具有补贴的规划项目”和“无需补贴的规划外项目”构成。国家能源局将保证每年一定规模的补贴装机项目,并逐步推动补贴下降,最终达到“全面去补贴”的平价时代。

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