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中美新能源贸易鏖战拉开帷幕www.2061.com

延续了金融危机以来美国贸易保护主义的倾向,美国商务部这次将矛头直指中国新能源领域,而作为对美国双反调查的反击,我国商务部正式决定对美国可再生能源扶持政策及补贴措施启动贸易壁垒调查,这标志着中美之间在新能源领域的鏖战已然启幕。

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近一段时期以来,美国三家光伏企业接连倒闭,惊动了美国政商两界。而三家企业在破产声明中,都将公司崩溃归咎于全球需求下降及竞争过于激烈,特别是来自中国同行的竞争。美国光伏企业被中国光伏企业打败了,这让一直将清洁能源技术作为重振美国经济竞争力的关键,并通过投资税收减免、贷款担保、出口补助金等一系列措施为光伏产业提供支持的奥巴马着实十分懊恼,要知道,新能源产业可是奥巴马推行新经济战略的重心所在。

一、全球光伏行业整体情况总结

2008年的金融危机几乎摧毁了美国几十年来的发展模式,以透支消费、信贷扩张和房地产市场繁荣为支点的美国经济增长方式难以为继。危机后的美国经济何去何从?这是奥巴马政府必须解答的难题。为此奥巴马提出了出口倍增计划,预计美国出口将以年均15%的速度增长,5年后货物贸易和服务贸易总出口额将超过3万亿美元,然而,15%的增长似乎遥不可及,因为上世纪90年代以来,美国低端制造业已经大部分从国内转移出去,而其高端制造业的成本相对较高,欧洲、日本和韩国都是美国强有力的竞争对手。

2016年是全球光伏装机增长的一个里程碑。据德国太阳能协会最新发布的统计数据显示,2016年全球光伏新增装机70GW,比2015年增长大约30%,至此,全球光伏装机总量达到300GW。在2016年的新增装机量中,中国贡献了34.54GW,与2015年新增装机量相比,同比增长了128%,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。美国2016全年光伏装机14.76GW,装机量同比增长97%,其中公共事业装机量起到了主要的拉动作用。

2001年至2009年,美国出口额的平均增长率是4.1%,这与15%的增长率相差悬殊。从劳动力成本和劳动生产率的比较优势来看,相对于许多新兴市场国家,美国制造业在劳动力成本等方面并不具备优势。因此,美国深知只有通过新能源、新材料、新技术带动新一轮产业周期,吸引全球资本回流美国,这才是美国工业再造之道。

www.2061.com,二、重点光伏市场发展情况及趋势预测 中国 2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,地面电站30.3GW,分布式电站4.24GW,分布式电站同比增长200%。 据中国光伏行业协会召开的年度会议数据显示,2016年,我国光伏市场呈现以下两个特点: 1.市场格局大转换:从西北部向中部地区转移 2016年全国新增光伏发电装机中,西北地区为9.74GW,占全国的28%;西北以外地区为24.8GW,占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过1GW的省份达9个,分别是山东3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江苏1.23GW。 2.市场结构大转换:由地面电站转向分布式 分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年8月份之后,分布式每月并网量占比都在50%左右。中东部地区分布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江、山东、江苏和安徽和江西。 展望2017年,在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下,国内光伏市场仍有较大发展空间,巴黎气候协议已经生效,也将推动光伏发展。但考虑到电力需求放缓,弃风、弃光高居不下,我国政府下调对光伏的补贴力度等因素,2017年新增装机规模相比2016年将有所减少,结合《中国光伏行业发展路线图》,我们预测2017年中国光伏市场将呈现先紧后松态势,预计新增装机20-30GW。 日本

而反观中国,同样将新能源产业作为整体经济转型和结构升级的引擎和关键所在。金融危机后在新兴产业振兴规划的推动下,包括光伏产业在内的新能源产业出现了爆发式增长。目前中国产品在可再生能源市场中越发占据主要地位,2010年中国光伏产量已达16至17GM,占据全球半壁江山。但不可否认的是,相对而言,中国太阳能电池等光伏产业还主要集中在产业链的中下游,竞争形势日趋激烈。

日本仍为我国光伏组件出口的第一大市场,但2016年,我国对日光伏组件出口金额28.34亿美元,较2015年同比下滑26.80%。

尤其是越往下游(组件生产、太阳能应用产品)竞争越激烈,主要是由于下游产品生产投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场,因此也造成了中国光伏产业的产能过剩,更容易受到外部冲击。现在,对新能源的市场需求已经趋于饱和,但各国都要在有限的市场资源中获得更大的份额,自然不可避免地要短兵相接。美国已经确定把新能源产业作为其实现再工业化和重塑美国竞争优势的重要战略,而中国也必须加快产业技术和品牌升级,重新夺回并开拓更为广阔的市场。

日本太阳能市场如预期般呈现衰退走势,2016年7月由中国市场卷起的全球性组件跌价更让日本太阳能厂的运营雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太阳能事业皆因市况疲软而呈现下滑走势,集团业绩受到拖累。自2014年起,日本已经是中国光伏组件最大的出口市场,中国品牌已经占据了日本市场份额的40%以上,到2016年已经达到了46%。

中国要做好打持久战的准备,针对光伏产业的双反只是美国贸易保护主义大潮的开始,等待中国的将是更加复杂和激烈的市场博弈,狭路相逢勇者胜。

日本METI明确订定了2017年以后的10kW以下住宅用系统之FIT降价时间表,预计在2018年降至26圆/kWh、2019年降至24圆/kWh;有搭配电力控制装置者,FIT价格则增加2日圆。 我们初步预测2017年日本装机市场将出现较大幅度下滑,全年新增装机量可能在8-9GW之间。受此影响,我国光伏对日出口将面临更复杂的形势,短期内对日出口可能持续下滑。 美国

2016年,美国市场占中国组件出口的市场份额下降到11%,出口金额下降20.33%,为14.27亿美元。

根据GTM和SEIA联合发布的数据显示,2016年美国新增光伏装机达到14.76GW,同比增长了97%,堪称“光伏大跃进”。这一年,美国规模化的光伏装机自2011年以来首次超过了居民屋顶光伏装机(2.583GW)。

值得注意的是,受到美国大选的影响,我国出口至美国的光伏产品在2016年9月起骤减。

展望2017年,受特朗普相关执政政策的影响,我国光伏产品对美出口仍存在较大的变数。特朗普提出的能源政策以推动石化燃料为主,并计划撤销原总统奥巴马在巴黎高峰会所签署的气候协议,甚至支持加码贸易壁垒,以阻绝贸易自由化脚步,此举恐让美国整个可再生能源行业急速冷冻。目前我们对美国市场仍保持谨慎态度,预测2017年能够基本维持小幅震荡,但不排除政策性因素造成的突发影响,也建议各方保持相关动态跟踪。 印度

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