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嘧菌酯逆势增长,领先优势扩大;啶氧菌酯增速最快,吡唑醚菌酯下降显著

聚贸资讯:目前,丙硫菌唑在我国农药行业处于一个比较尴尬的情况,在15年登记的专利即将到期,但是直到今日也未曾在中国取得登记。

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是最重要的杀菌剂产品类型,嘧菌酯和吡唑醚菌酯等重磅产品立下了头功。目前该类杀菌剂有10余个产品上市,其中前六大产品的销售额占据了约97%的份额。不过,各产品的市场走势有所分化。2015年,嘧菌酯逆势增长,并以13.05亿美元的销售额遥遥领先;吡唑醚菌酯这一年的销售额同比大幅下滑,虽仍居第2位,但与嘧菌酯的差距进一步拉大;近年来,啶氧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中增长最快的,2010—2015年的复合年增长率高达19.6%……

2015年,全球拥有5.00亿美元以上销售额的杀菌剂只有8个,丙硫菌唑以8.00亿美元的销售额位居第三。在这8个全球最畅销杀菌剂中,唯有丙硫菌唑未进入中国市场。即便是原创公司也未在中国取得丙硫菌唑的登记。

1 领先产品统领市场

究其原因,丙硫菌唑及其主要代谢物脱硫-丙硫菌唑的健康风险不可接受。不过,农业部至今未对其作出评价结果,所以丙硫菌唑未来能否进入中国市场仍悬而未决。

2015年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额为35.79亿美元,占153.48亿美元全球杀菌剂市场(包括非作物用杀菌剂在内)的23.3%,占575.32亿美元全球农药总市场(包括非作物用农药在内)的6.2%。这一年,该类产品销售额同比下降4.4%,2010—2015年复合年增长率为5.3%。

然而,在全球市场,丙硫菌唑却呈现另外一番景象。

表1 近几年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额及其增长情况

丙硫菌唑是由拜耳发现、开发和生产的三唑硫酮类杀菌剂,2004年上市,现市场已覆盖全球60多个国家。其中,包括巴西、加拿大、法国、德国、英国、美国等。

2010年

丙硫菌唑在上市后的10年(除2010年外),几乎没有停止过增长,并于2014年达到了历史颠峰水平,其全球销售额为8.55亿美元。2004?2014年间,丙硫菌唑的复合年增长率高达39.8%。

2014年

2015、2016年,丙硫菌唑的全球销售额分别为8.00亿和7.90亿美元,虽同比均有下滑,但都与当年全球市场的起伏相一致。所以丙硫菌唑本身并未出现“硬伤”,未来随着市场环境的改善,它仍会有向好的增长预期。丙硫菌唑上市13年来,其全球市场虽走出两个波段,但总体呈现上升趋势。

2015年

丙硫菌唑已上市60多个国家,各国的贡献有大有小。巴西是丙硫菌唑的第一大国家市场,2016年的销售额为2.84亿美元,其后分别为加拿大(1.02亿美元)、法国(0.83亿美元)、德国(0.76亿美元)、英国(0.65亿美元)、美国(0.28亿美元)等。

增长率

在各地区市场中,欧洲显然走在了前列,是丙硫菌唑的战略要地,2016年销售额为3.04亿美元;其后为拉丁美洲(2.93亿美元)和北美自由贸易区(1.30亿美元);而亚洲的市场较小。

2015/14年 同比增长率

丙硫菌唑在谷物上的应用最为广泛,2016年的销售额为3.71亿美元。其后为大豆,销售额为2.36亿美元;油菜、棉花和玉米上的销售额依次居于第3~5位。

2010—2015年 复合年增长率

总之,丙硫菌唑现已形成以欧洲和拉丁美洲为重要地区、巴西和加拿大为重要国家、谷物和大豆为重要作物的市场格局。

甲氧基丙烯酸酯类杀 菌剂销售额

目前,丙硫菌唑在拉丁美洲和欧洲等地做好了市场布局,专利到期丙硫菌唑是否会在中国进行登记还未可知。

27.62

37.43

35.79

-4.4

+5.3

占杀菌剂市场份额

22.8

22.9

23.3

n.a.

n.a.

资料来源:Phillips McDougall。

图片 1

排名

中文通用名

英文通用名

销售额

所占份额

1

嘧菌酯

azoxystrobin

13.05

36.5

2

吡唑醚菌酯

pyraclostrobin

8.50

23.7

3

肟菌酯

trifloxystrobin

6.50

18.2

4

啶氧菌酯

picoxystrobin

3.30

9.2

5

氟嘧菌酯

fluoxastrobin

2.00

5.6

6

醚菌酯

kresoxim-methyl

1.30

3.6

其他

rest

1.14

3.2

合计

35.79

100.0

资料来源:Phillips McDougall。

2015年,甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的前六大产品包括:嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯,这6个产品2015年的销售额均在亿美元以上,合计销售额为34.65亿美元,占该类产品的市场份额高达96.8%。

表3 2015年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的产品信息

中文 通用名

英文 通用名

2015年销售额

上市时间

开发公司

2010—2015年 复合年增长率

嘧菌酯

azoxystrobin

13.05

1997

先正达

+4.1

吡唑醚菌酯

pyraclostrobin

8.50

2002

巴斯夫

+4.0

肟菌酯

trifloxystrobin

6.50

2000

拜耳

+4.0

啶氧菌酯

picoxystrobin

3.30

2001

杜邦

+19.6

氟嘧菌酯

fluoxastrobin

2.00

2004

拜耳

+7.4

醚菌酯

kresoxim-methyl

1.30

1996

巴斯夫

+1.6

醚菌胺

dimoxystrobin

0.50

2004

巴斯夫

+10.8

肟醚菌胺

orysastrobin

<0.30

2007

巴斯夫

+14.9

苯氧菌胺

metominostrobin

<0.30

2000

盐野义

0.0

烯肟菌酯

enestroburin

<0.10

2006

中国中化

+27.2

唑菌酯

pyraoxystrobin

<0.10

2009

中国中化

+20.1

烯肟菌胺

fenamistrobin

<0.10

2008

中国中化

+14.9

总计

35.79

+5.3

资料来源:Phillips McDougall。

2 重点产品市场开发

2.1 嘧菌酯(azoxystrobin)

嘧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中销售额最大的产品,由捷利康公司开发,1997年上市,用于谷物。它比醚菌酯具有更广泛的杀菌谱,嘧菌酯的保护作用更好,也具有治疗活性。先正达已在许多国家上市嘧菌酯,用于很多作物,现已成为全球杀菌剂市场的领军产品。在谷物上,嘧菌酯可有效防治白粉病(Erysiphe graminis)、锈病(Puccinia spp.)、颖枯病(Leptosphaeria nodorum)、叶斑病(Septoria tritici)和网斑病(Pyrenophora teres)等。

在日本,嘧菌酯由组合化学销售,已在蔬菜和草坪上取得了较强的市场地位。嘧菌酯成功商品化的主要因素还包括:在多元复配产品中的使用增加,并常用作种子处理剂。但是,嘧菌酯同样遭遇到来自非专利产品市场的竞争压力,并受到谷物上对壳针孢菌(Septoria spp.)的抗性问题的影响。先正达正试图通过进一步开发嘧菌酯的复配产品来减缓这些影响,尤其是开发了与吡唑萘菌胺的复配产品Reflect Xtra,与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus等。Elatus已于2014年在巴西登记和上市,用于大豆。目前,对亚洲大豆锈病的抗性也已成为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂面临的难题,开发与琥珀酸脱氢抑制剂类杀菌剂的复配产品已成为解决之策。

2015年,嘧菌酯的全球销售额为13.05亿美元,同比2014年的12.15亿美元逆势增长了7.4%;2010—2015年的复合年增长率为4.1%。

拉丁美洲是嘧菌酯的第一大地区市场,2015年,嘧菌酯在拉美地区的销售额为6.36亿美元,占13.05亿美元总市场的48.8%。其后依次为北美自由贸易区、欧洲和亚洲等。

大豆是嘧菌酯的第一大用药作物,2015年,大豆用嘧菌酯的销售额为4.60亿美元,占总市场的35.3%。其后依次为:非农用、其他果蔬、谷物、水稻、玉米、马铃薯、油菜、棉花、葡萄等。

表4 2015年嘧菌酯的全球地区市场

地区

谷 物

玉 米

水 稻

大 豆

油 菜

向日 葵

棉 花

甜 菜

甘 蔗

马铃 薯

葡 萄

梨 果

其他 果蔬

其他/非作物

总 计

拉丁 美洲

55.23

50.18

14.88

419.83

0.47

0.42

14.81

0.17

0.01

5.13

1.85

0.01

36.97

36.25

636.21

北美1

9.07

56.64

13.05

40.28

0.84

0.89

2.65

8.18

1.47

18.43

57.16

208.66

欧洲

60.15

24.02

0.25

0.57

13.86

6.53

0

52.22

17.32

174.92

亚洲

12.6

0.45

83.88

0.07

3.39

0.26

11.27

2.43

1.47

30.64

19.79

166.24

其他

109.59

109.59

中东/非洲

1.55

2.78

0.01

0.26

0.86

0.8

2.51

0.59

9.37

总计

138.59

110.05

111.8

460.18

25.33

0.67

19.1

3.65

0.01

38.7

13.14

2.29

140.78

240.7

1,305.00

1 指北美自由贸易区。资料来源:Phillips McDougall。

巴西是嘧菌酯的第一大用药国,2015年,嘧菌酯在巴西的销售额为5.21亿美元,占嘧菌酯总市场的39.9%。其后依次为:美国、印度、法国、阿根廷、德国、日本、中国、巴拉圭等。2015年,嘧菌酯在中国的销售额为0.26亿美元,占嘧菌酯全球市场的2.0%。

表5 2015年嘧菌酯的主要国家市场

国家

谷物

玉米

水稻

大豆

油菜

向日 葵

棉花

甜菜

甘蔗

马铃 薯

葡萄

梨果

其他 果蔬

其他/非作物

总计

巴西

38.75

44.72

10.05

361.35

14.44

4.15

1.51

0.01

18.02

27.62

520.61

美国

5.36

56.3

13.05

38.99

0.89

2.65

5.33

1.47

6.81

57.09

187.93

其他

109.59

109.59

印度

37.82

3.38

4.47

1.69

1.36

9.13

3.95

61.8

法国

17.26

5.15

1.69

27.67

8.42

60.19

阿根廷

12.73

4.29

22.38

0.42

1.78

41.59

德国

11.15

3.25

0.48

10.09

0.2

5.44

1.99

32.61

日本

5.85

5.48

0.07

0.26

2.6

0.19

0.1

6.24

7.79

28.58

中国

0.68

17.07

0.01

1.81

5.25

0.79

25.62

巴拉圭

22

22.00

拉美其他国家

0.53

0.88

1.94

1.23

0.33

0.01

0.5

5.59

5.83

16.84

意大利

5.91

0.3

7.48

13.70

英国

5.46

4.51

0.08

0.77

0.91

0.05

11.76

澳大利亚

4.05

1.12

0.16

3.75

2.17

11.26

韩国

5.57

1.26

0.39

0.02

1.51

2.2

10.95

越南

9.57

1.26

10.84

波利维亚

0.02

0.04

10.71

10.77

加拿大

3.71

0.35

1.29

0.84

1.35

3.18

0.02

10.74

墨西哥

1.5

8.45

0.05

10.00

资料来源:Phillips McDougall。

2.2 吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)

2002年,巴斯夫将吡唑醚菌酯引入欧洲市场,最初与氟环唑复配,主要用于谷物,现也用于大豆,防治许多病害,其中包括亚洲大豆锈病。该产品还进一步在其他国家和作物市场销售;甚至还用于非作物领域,如草坪和观赏植物等,商品名为Insignia。巴斯夫还上市了多个其他复配产品,如与SDHI类杀菌剂中的啶酰菌胺和氟唑菌酰胺的复配等。吡唑醚菌酯被认为是市场上活性最高的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,其应用作物广泛。2009年,巴斯夫与孟山都达成了供应协议,将吡唑醚菌酯用于种子处理;2010年,新的谷物种子处理剂在美国获准登记。其后,又与Incotec公司达成了种子处理剂供应协议,在美国用于甘蓝;与Sursem公司也达成了种子处理剂供应协议,在阿根廷用于大豆。2013年,巴斯夫扩大了吡唑醚菌酯的生产能力。

2015年,吡唑醚菌酯的全球销售额为8.50亿美元,同比上年的10.00亿美元下降了15.0%;2010—2015年的复合年增长率为4.0%。

拉丁美洲是吡唑醚菌酯的第一大地区市场,2015年,其在拉美地区的销售额为3.85亿美元,占8.50亿美元总市场的45.3%。其后依次为:北美自由贸易区、欧洲、亚洲等。

大豆为吡唑醚菌酯的第一大用药作物,2015年,大豆用吡唑醚菌酯的销售额为3.12亿美元,占全球市场的36.7%。其后依次为:非农用、谷物、玉米、其他果蔬、葡萄、梨果、马铃薯、甜菜和油菜等。

表6 2015年吡唑醚菌酯的全球地区市场

地区

谷物

玉米

水稻

大豆

油菜

向日 葵

棉花

甜菜

甘蔗

马铃 薯

葡萄

梨果

其他 果蔬

其他/非作物

总计

拉丁 美洲

33.65

27.81

1.09

235.91

0.49

0.2

6.03

2.69

4.82

3.78

2.13

36.09

30.23

384.92

北美1

18.91

74.45

76.4

7.7

0.13

7.53

3.11

2.84

0.39

19.48

42.76

253.68

欧洲

70.07

1.17

0.03

0.72

1.58

4.81

3.15

8.83

2.78

93.14

其他

67.5

67.5

亚洲

1.88

0.01

3.17

0.23

0.16

3.57

5.45

26.26

3.31

44.04

中东/非洲

0.29

1.22

0.01

0.15

1.66

1.9

1.49

6.72

总计

124.79

104.65

4.26

312.31

8.19

0.24

6.39

8.25

2.69

9.82

16.67

11.12

92.56

148.07

850

1 指北美自由贸易区。资料来源:Phillips McDougall。

巴西是吡唑醚菌酯第一大国家市场,2015年,吡唑醚菌酯在巴西的销售额为3.17亿美元,占8.50亿美元全球市场的37.3%。其后依次为:美国、法国、阿根廷、加拿大、中国、英国、韩国等。2015年,吡唑醚菌酯在中国市场的销售额为0.19亿美元,占总市场的2.3%。

表7 2015年吡唑醚菌酯的主要国家市场

国家

谷物

玉米

水稻

大豆

油菜

棉花

甜菜

甘蔗

马铃 薯

葡萄

梨果

其他 果蔬

其他/非作物

总计

巴西

23.63

25.31

0.85

200

5.92

2.69

4.06

2.37

1.55

26.21

24.53

317.12

美国

10.88

72.94

73.05

0.13

7.53

2.24

2.84

0.39

16.28

42.07

228.34

其他

67.5

67.5

法国

35.53

0.26

0.85

0.43

4.83

41.91

阿根廷

7.53

2.08

21.36

0

0.01

0.01

3.86

0

34.85

加拿大

8.03

1.51

3.35

7.7

0.71

1.86

0.7

23.85

中国

1.8

17.42

19.22

英国

13.3

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